Los Angeles dans les années 1940. Une superbe créature en détresse fait appel au détective privé Rigby Reardon et lui demande de retrouver son père, un savant sur le point de découvrir un nouveau procédé de fabrication du fromage. Comme dans Le grand sommeil, elle a une soeur un peu dérangée, et comme dans Le faucon maltais, Rigby se demande si les intentions de sa cliente sont pures. Il ne se lance pas moins dans l'enquête assisté (en secret) de Philip Marlowe, son idole, qui lui apparaît sous les traits de Bogie.

L'enquête abracadabrante qui mène Rigby Reardon de L. A. à Carlotta, de l'autre côté de la frontière (et dans les bras de la sublime Juliet) est rythmée par les extraits de grands classiques du film noir. Bogart, donc, mais aussi Alan Ladd, Barbara Stanwyck, Ava Gardner, Burt Lancaster, Ingrid Bergman, Bette Davis, Cary Grant... viennent ainsi murmurer tour à tour à l'oreille du héros. Pour parodiques qu'ils soient, les gags et les dialogues, hilarants de bout en bout, n'entament pas la magie de l'hommage.