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Zurückgekehrt in die Eulenhöhle stellen Cooper und Sheriff Truman anhand von Fußabdrücken fest, dass Windom Earle hier war. Earle ist auf der Suche nach der Schwarzen Hütte, wovon er sich erhofft, an übermenschliche Kräfte zu gelangen …
Shelly zeigt Cooper einen Teil des romantischen Briefes, den sie vor Kurzem von einem Unbekannten erhalten hat. Die anderen zwei Teile findet er bei Donna und Audrey. Agent Cooper wird klar, dass Windom Earle Leo Johnson irgendwo gefangen halten muss, weil er dessen Handschrift in den Briefen erkennt.
Eckhardts Assistentin schenkt Catherine Martell eine chinesische Schachtel mit einem verborgenen Öffnungsmechanismus. Pete, Catherine und Andrew öffnen den Behälter und finden darin Schachtel um Schachtel: In der Innersten hat der ermordete Geschäftsmann den Schlüssel zu einem Bankschließfach verborgen. Jeder von ihnen versucht nun, das passende Schloss zu dem Schlüssel zu finden …
Twin Peaks
In der Kleinstadt Twin Peaks wird die beliebte Schülerin Laura Palmer ermordet.
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