David, ein freier Fotograf, und Katia, seine Freundin und Modell, haben Los Angeles verlassen für einen Trip in die kalifornische Mojave-Wüste. In der tristen Kleinstadt Twentynine Palms am Rande der Wüste steigen sie in einem Motel ab. Tagsüber im Geländewagen unterwegs in das Innere der scheinbar endlosen Wüste, suchen sie in der faszinierenden und zugleich lebensfeindlichen Kargheit der Landschaft nach geeigneten Schauplätzen für ein Fotoshooting.
Doch der Trip führt sie letztendlich in die Abgründe einer sich zersetzenden Beziehung, bei der alles Zwischenmenschliche zerstörerisch wird. Eskalationen von zunehmend gewaltsamen Streits, Versöhnungen und exzessiv zelebrierter Sex an den absurdesten Orten folgen immer rascher aufeinander. Eine nicht funktionierende Kommunikation prägt die Verbindung zwischen den beiden Figuren. Die Sprachlosigkeit und Leere findet ihre beeindruckende Entsprechung in der endlosen Öde der Landschaft. Doch ihre als existenziell empfundene Einsamkeit ist nur scheinbar, denn bald merken sie, dass sie nicht allein sind. Schließlich endet ihr Trip auf jähe und entsetzlich grauenvolle Weise ...