Tomoko, eine junge Japanerin kommt nach London, um Englisch zu lernen.
 

Gaëlle Denis, die Regisseurin, zeichnet in ihrem Animationsfilm eine graue Stadt, trostlos, unbekannt und von unheimlicher Größe. Die junge Frau fühlt sich hier ausgeliefert, alleine, sie hat Angst und wagt kaum das Haus zu verlassen. Doch plötzlich entdeckt sie eine zweite Stadt, geheimnisvoll, mysteriös, bunt und verlockend im Untergrund.
 
Die freundliche, verspielte Atmosphäre in dieser paradiesischen City verändert alles. Tomoko lernt nicht nur Englisch, sondern macht wunderbare, träumerische Entdeckungen.